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交發集團關于注冊非公開發行短期公司債券

供稿:交發集團 發布日期:2021-06-11點擊數:2405

    根據《龍巖市國資委關于做好融資計劃比選有關工作的通知》的要求,龍巖交通發展集團有限公司擬開展非公開發行短期公司債券對外初評比選,現將相關初評比選事項公告如下:

    一、比選申請人資格條件

    1.中華人民共和國境內注冊,具有有效的營業執照。

    2.具有證券承銷業務資格及中國證監會頒發的《經營證券業務許可證》的證券經營機構。

    3.良好的商業信譽,在行業內具有良好的知名度和影響力2019年以來,具有為福建省地方國企成功注冊發行私募公司債券工作經驗,需提供業績清單(含wind資訊查詢結果截圖)。

    4.2020年證券公司分類結果不低于BBB級別。

    5.提供不少于2名注冊發行、承銷項目全職工作人員信息,工作人員必須具有3年以上承銷債務融資工作的經驗,并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩定性。

    6.允許以聯合體方式參與比選,聯合體由2家或以上的證券機構組成,遞交一份融資方案,且須明確牽頭主承銷商,以牽頭主承銷商指標為評分指標。

    二非公開發行短期公司債券主要條款

    1.發行人:龍巖交通發展集團有限公司(AA+)

    2.發行規模:不超過20億元

    3.發行期限:一年期及以下

    4.發行方式:分期發行

    5.募集資金用途:償還到期債務、補充流動資金(具體以審批為準)

    5.承銷方式:余額包銷

    三、比選申請文件內容

    1.初評比選應標函

    2.營業執照、中國證監會批準的業務資質證書;

    3.發行方案(內容包括但不限于:融資主體、融資金額、期限、承銷費率、預計發行利率、資金用途、增信措施及擔保措施、具體工作時間安排、承銷機構規模、團隊業務能力、增值服務等);

    4.項目團隊介紹(附相關團隊能力證明材料介紹);

    5.比選初評方案中要求的其他材料

    注:上述文件均須加蓋公章。比選文件格式均由比選申請人自擬,但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸,否則視其比選申請文件為無效。

    四、比選申請文件的遞交

    請有意向參與上述非公開發行短期公司債券的承銷機構,于2021年62318時前將《龍巖交通發展集團有限公司非公開發行短期公司債券初評比選應標函》及發行方案等相關比選材料一式正本1份、副本5份以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖交通發展集團有限公司資金管理為了做好疫情防控工作,建議以郵寄形式送達,我司以寄出時間為準。收件聯系人:鄒先生,聯系電話:0597-2991835郵寄地址:福建省龍巖市新羅區龍巖大道與金雞路交匯處交通綜合大樓809室。

    五、初評比選方法和程序

    本次初評比選評審由我司根據相關規定成立融資計劃初選評審工作小組,依據評審文件,遵循客觀、公平、公正、審慎的原則,對各初評比選申請人進行入圍資格審核,對入圍機構相關比選材料按評分標準進行綜合評分。融資計劃初選評審工作小組完成評分后,按綜合得分從高到低進行排名,最終選擇綜合得分最高前三名候選機構提交至市國資委復選。市國資委根據《市國資委工作領導小組關于印發<龍巖市屬國有企業融資計劃比選方案(修訂稿)>的通知》(巖國資20203號)的文件要求,依照評分辦法和評分標準,組織評審工作小組進行復選。復選結果由我司對外公,并簽訂合作協議。

    六、申報時間要求

   申報材料應于項目啟動日起,2個月內報送至交易所,若因主承銷商原因造成未按要求時間上報,我司將扣減10%的承銷費,并在下一次融資合作評分融資效率中扣減5分。

 

    附件:

    1.《龍巖交通發展集團有限公司非公開發行短期公司債券初評比選應標函》

    2.《關于注冊發行非公開發行短期公司債券的初評比選方案》

  附件1:龍巖交通發展集團有限公司非公開發行短期公司債券初評比選應標函.doc

  附件2:龍巖交通發展集團有限公司關于注冊非公開發行短期公司債券的初評比選方案.doc 

 

 

   龍巖交通發展集團有限公司

2021年611

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